Neko to Mahou wa Kiss de Hodokeru

Lucas một cậu học sinh yếu tại học viện phép thuật đột nhiên có tai và đuôi mèo. Vì không thể giải những câu thần chú quá mạnh nên đã nhờ Dylan giúp đỡ. Không còn ngây thơ như lúc nhỏ Dylan, bây giờ đã là một thành viên của hội học sinh lạnh lùng và kiêu ngạo vì một phần nào đỏ vẫn còn quan tâm cho cậu bạn thời thơ ấu của mình Lucas. “Sau khi tìm hiểu về cách duy nhất để  giải câu thần chú này…..cậu phải làm tình với một người đàn ông!” sau đó Dylan nói, “Câu thần chú đó, tôi sẽ phá nó”